Le rythme de l'innovation numérique s'accélère dans le secteur des services pétroliers, les entreprises s'adaptant à l'évolution du marché et créant ainsi des opportunités de croissance durable à long terme. Selon Rystad Energy, l'industrie mondiale du pétrole et du gaz pourrait économiser plus de 320 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années en étendant la numérisation à cinq domaines clés : l'optimisation du forage, la robotique autonome, la maintenance prédictive, la gestion des réservoirs et l'amélioration de la logistique.

L’écosystème plus large des services pétroliers est sur le point de connaître une transformation majeure, soutenue par une activité de fusions-acquisitions en cours, des partenariats croissants avec des entreprises technologiques et une intégration logicielle plus poussée.

Rystad souligne que l'estimation de 320 milliards de dollars est prudente. Une adoption plus large des technologies numériques dans d'autres secteurs d'activité pourrait générer une valeur encore plus importante. Pour y parvenir, les dirigeants devront faire de la transformation numérique une priorité et encourager une culture moins réticente au risque.

Le reporting numérique prend une importance croissante, même si les normes unifiées pour mesurer les revenus numériques restent limitées. La plupart des fournisseurs ne publient toujours pas leurs bénéfices numériques de manière autonome selon les normes comptables généralement admises (GAAP), contrairement aux éditeurs de logiciels exclusivement en nuage.

Toutefois, ce paysage évolue. SLB présente désormais ses résultats de division numérique séparément et prévoit des marges d'environ 35 % en 2025. Autre exemple : Viridien, leader mondial des technologies géoscientifiques, dont la division numérique et environnement de données a généré 787 millions de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, pour un EBITDA de 458 millions de dollars. Les revenus issus du numérique offrent généralement une croissance plus stable et sont moins sensibles aux fluctuations des investissements en amont.

Benny Baga, vice-président senior de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré que les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux stratégies axées sur la technologie dans le secteur de l'énergie et que les sociétés de services proposant des revenus récurrents basés sur la technologie ont tendance à être mieux valorisées. Il a ajouté que cela dépend d'une capacité avérée à se développer et que la numérisation est une voie directe vers la création de valeur à long terme.

Malgré ses avantages, le déploiement à grande échelle des champs pétroliers numériques se heurte à des obstacles importants, notamment des coûts initiaux élevés liés au matériel, aux logiciels, à la maintenance et à la cybersécurité. Ces contraintes pèsent particulièrement lourd sur les petites entreprises ou les opérateurs disposant d'infrastructures anciennes. Pour y remédier, les entreprises de taille moyenne développent des capacités numériques ciblées, tandis que les plus petites structures et les spécialistes du logiciel privilégient les solutions modulaires et personnalisables.

Une autre tendance majeure est la croissance rapide des partenariats avec des entreprises technologiques, qui complètent le développement des compétences internes et les acquisitions axées sur le numérique. Ces partenariats ont fortement augmenté depuis 2021, avec une accélération notable ces deux dernières années parmi les grandes entreprises telles que SLB, Halliburton, NOV et Baker Hughes. Cette tendance reflète une évolution claire du secteur vers la transformation numérique, les principaux fournisseurs s'appuyant de plus en plus sur des partenaires technologiques pour moderniser leurs opérations et gagner en efficacité.

Les cours du palladium ont progressé lundi malgré une légère appréciation du dollar américain face à la plupart des principales devises, les marchés attendant avec impatience la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Plusieurs réunions importantes des banques centrales sont prévues cette semaine, la Fed étant en première ligne. On s'attend à une baisse des taux d'intérêt.

Le mois dernier, UBS a relevé ses prévisions de prix du palladium de 50 dollars l'once sur tous les horizons temporels, anticipant un léger déficit d'approvisionnement sur le marché jusqu'à l'année prochaine.

La banque a noté que le sentiment sur le marché des options reste modérément positif, bien que plus proche de la neutralité qu'en début d'année.

L'écart de volatilité implicite entre les options d'achat et de vente pour les échéances de un à six mois se situe actuellement entre 1,8 % et 2,4 %, contre des pics de 3,4 % à 9,1 % plus tôt dans l'année.

UBS a indiqué que la hausse d'optimisme observée précédemment — entre début novembre 2024 et fin janvier 2025 — était due aux craintes de nouvelles sanctions potentielles visant les exportations russes de palladium.

La Russie représente environ 40 % de l'offre minière mondiale, mais les flux continus de métaux russes sur le marché ont atténué les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement.

La volatilité des prix à court terme dépendra en grande partie des résultats de l'enquête menée par le département du Commerce américain en vertu de l'article 232 sur les minéraux critiques, ainsi que d'une requête antidumping déposée par Sibanye et le syndicat United Steelworkers.

Les acteurs du marché attendent une décision de l'administration américaine quant à l'imposition éventuelle de droits de douane sur les importations de palladium.

Malgré le relèvement de son objectif de prix, UBS a déclaré entrevoir un potentiel de hausse plus important pour les autres métaux précieux, même si le palladium devrait rester légèrement déficitaire jusqu'en 2026.

L'indice du dollar américain a légèrement progressé de 0,1 % pour atteindre 99,1 à 15h09 GMT, après avoir fluctué entre 98,7 et 99,1.

Les contrats à terme sur le palladium pour livraison en mars ont progressé de 1,8 % à 1 530,1 dollars l’once à 15h09 GMT.

Le bitcoin a progressé lundi, rebondissant après un léger repli hebdomadaire, les investisseurs restant optimistes quant à une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette semaine.

Les gains sont restés limités, les acteurs du marché demeurant prudents suite aux signaux mitigés des décideurs politiques qui ont tempéré l'enthousiasme.

La plus grande cryptomonnaie au monde a grimpé de 2,2 % pour s'échanger à 91 398,6 $ à 02h08 HE (07h08 GMT).

Le Bitcoin a partiellement récupéré sa chute de la semaine dernière sous la barre des 84 000 dollars – un repli qui, après les lourdes pertes de novembre, a maintenu les investisseurs en alerte.

Les attentes concernant une baisse des taux cette semaine

Les anticipations d'une baisse des taux restent inchangées malgré la publication de données économiques américaines plus faibles ces dernières semaines. Les marchés intègrent une probabilité de 87 % d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed qui se termine le 10 décembre, confortée par le ralentissement des indicateurs d'inflation.

L'indicateur d'inflation privilégié par la Fed — l'indice PCE de base — a progressé de 0,2 % en novembre, tandis que la hausse annuelle a ralenti à 2,8 %, confortant l'idée que les pressions inflationnistes s'atténuent durablement.

La baisse des taux d'intérêt soutient généralement les actifs sensibles au risque, comme les cryptomonnaies, même si les investisseurs restent prudents. Les déclarations contradictoires des responsables de la Fed ont engendré une incertitude quant au rythme et à l'ampleur d'un éventuel assouplissement monétaire en 2026.

Le Bitcoin a amorcé une forte hausse fin 2024, alimentée par les anticipations d'un changement de politique de la Fed. Historiquement, la baisse des taux d'intérêt affaiblit le dollar et renforce l'attrait des actifs non rémunérateurs comme le Bitcoin — une situation qui pourrait favoriser de nouvelles hausses si la désinflation persiste.

Les marchés attendent désormais avec intérêt la déclaration de politique monétaire de la Fed et les commentaires de son président, Jerome Powell, prévus plus tard cette semaine.

Cours des cryptomonnaies aujourd'hui : les altcoins progressent dans des fourchettes étroites

La plupart des principales cryptomonnaies alternatives ont progressé en même temps que le marché dans son ensemble, même si elles sont restées dans des fourchettes de négociation étroites.

Ethereum a progressé de 3 % pour atteindre 3 127,92 $.

Le XRP a progressé de 2,5 % pour atteindre 2,08 $.

Les prix du pétrole ont chuté lundi, les investisseurs suivant de près les négociations en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine, dans l'attente d'une baisse des taux d'intérêt prévue cette semaine par la Réserve fédérale américaine.

Le prix du pétrole brut Brent a baissé de 0,57 $, soit 0,9 %, à 63,18 $ le baril à 10 h 53 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain a reculé de 0,60 $, soit 1 %, à 59,48 $ le baril.

Les deux indices de référence ont clôturé vendredi à leurs plus hauts niveaux depuis le 18 novembre.

Thomas Varga, analyste du marché pétrolier chez PVM, a déclaré : « Si un accord sur l'Ukraine est conclu prochainement, les exportations de pétrole russe devraient augmenter, ce qui pourrait faire baisser les prix. »

La décision de la Réserve fédérale au centre de l'attention

Les données de LSEG indiquent que les marchés anticipent une baisse des taux de 25 points de base à hauteur de 84 % lors de la réunion de la Fed de mardi et mercredi. Cependant, les déclarations de plusieurs responsables de la Fed laissent présager une réunion parmi les plus divisées de ces dernières années, ce qui accroît l'attention des investisseurs quant à l'orientation de la politique monétaire et aux dynamiques internes.

Les pourparlers en Ukraine progressent lentement

En Europe, les négociations de paix concernant l'Ukraine progressent lentement, en raison de désaccords persistants sur les garanties de sécurité offertes à Kiev et sur le statut des territoires sous contrôle russe. Les responsables américains et russes divergent également sur la proposition formulée par l'administration du président Donald Trump.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer les dirigeants européens à Londres lundi.

Les analystes d'ANZ ont écrit dans une note à leurs clients : « Les conséquences potentielles de la dernière initiative de Trump visant à mettre fin à la guerre pourraient modifier l'approvisionnement en pétrole de plus de deux millions de barils par jour. »

Vivek Dhar, analyste à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré qu'un cessez-le-feu représente le plus grand risque à la baisse pour les prévisions de prix, tandis que les dommages continus causés aux infrastructures pétrolières russes restent un facteur clé à la hausse.

« Nous pensons que les inquiétudes liées à une offre excédentaire finiront par se concrétiser, d'autant plus que les exportations russes de pétrole et de produits dérivés continuent de contourner les sanctions actuelles, ce qui fera progressivement grimper les contrats à terme vers 60 dollars le baril d'ici 2026 », a écrit Dhar.

Nouvelles restrictions potentielles sur les exportations russes

Parallèlement, selon des sources citées par Reuters, les pays du G7 et l'Union européenne envisagent de remplacer le plafonnement actuel des prix des exportations de pétrole russe par une interdiction totale des services maritimes – une mesure qui pourrait limiter l'approvisionnement du deuxième producteur mondial.

Les États-Unis ont également accru la pression sur le Venezuela — membre de l'OPEP — en lançant des frappes contre des navires qu'ils accusaient de tenter de faire passer clandestinement de la drogue, et en laissant entendre qu'une action militaire potentielle pourrait être menée pour destituer le président Nicolás Maduro.

Par ailleurs, selon des négociants et des analystes, des raffineurs indépendants chinois ont augmenté leurs achats de pétrole iranien sous sanctions, stocké à terre, en s'appuyant sur de nouveaux quotas d'importation – une mesure qui pourrait contribuer à atténuer les situations de surproduction.